l光伏概念
　　周三，光伏板块表现活跃，同享科技涨超10%，正业科技、鹿山新材、帝科股份、宇邦新材等跟涨。
　　消息面，11月13日，工信部党组书记、部长金壮龙主持召开第四次制造业企业座谈会。会议强调，要聚焦光伏行业高质量发展，加强顶层设计和政策供给，引导支持企业技术创新，促进行业规范自律，加强部门协同和政企沟通协调，加强行业运行监测，营造良好发展环境，持续巩固提升光伏行业竞争力。
　　另外，据央视新闻，中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出，在21世纪20年代这关键十年，两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现在到2030年在2020年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代，从而可预期电力行业排放在达峰后实现有意义的绝对减少。
　　中金公司指出，在融资节奏变化、技术迭代、政策支持背景下，光伏板块有望迎来供需预期改善，拐点渐行渐近。需求方面，我们预计2023/24年全球光伏需求有望实现50-60%/20-30%增长。供给方面，政策引导融资节奏调整，叠加产业链价格快速调整，或有利于行业供需提前改善。当前板块估值低于历史平均分位，接近部分传统能源水平。
　　信达证券认为，光伏高景气持续，新增装机量迅速增长。2023年1-8月我国光伏新增装机113.16GW，同比+154.46%，行业景气度持续上行。今年以来，光伏182/单晶组件价格从1.8元/W左右降至1.2元/W左右，同比下降约35%，我们判断2024年整体行业供给较宽松，低价组件有望进一步刺激全球光伏市场需求，预计2024-2025年全球光伏装机有望达449GW/544GW。
　　具体投资机会上，其建议重点推荐美畅股份、福莱特、聚和材料、通威股份、隆基绿能、天合光能、晶科能源、晶澳科技、昱能科技；建议关注爱旭股份、福斯特、钧达股份、宇邦新材、捷佳伟创、金博股份、海优新材、TCL中环、禾迈股份、德业股份等。
　　建议重点跟踪：晶科能源、金博股份
　　晶科能源(688223)：公司作为TOPCon电池行业的引领者，其TOPCon电池产能明显提升，光伏产品出货量大幅增长。2023年前三季度，公司光伏产品出货55.7GW，同比增长87.04%；其中，组件出货52.2GW，同比增长83.16%，而N型占比提升到57%。公司持续刷新大面积制造TOPCon电池的转换效率。公司研究院开发了高效陷光钝化接触技术等多项适用于大尺寸的先进技术，以及自主开发的成套HOT高效电池工艺技术等多项创新及材料优化，其研发的全面积TOPCon电池转化效率达26.89%。
　　金博股份(688327)：公司是国内领先的碳基复合材料及产品制造商，充分拥抱新能源行业快速发展的时代浪潮，开发了光伏碳碳热场、碳陶刹车盘、锂电负极等碳纤维复合材料在新能源领域的应用。同时，公司在半导体热场、氢能碳纸等高端领域均有布局。凭借公司长远的战略规划和优秀的研发实力，多元的场景布局将打开公司新的成长曲线。目前光伏热场行业仅两家龙头厂商微利，二三线厂商亏损，行业格局已经大幅改善。展望明年，光伏热场行业几乎无新增产能。热场价格已自底部开始回升，主要原材料碳纤维价格也处于下降通道，后续光伏热场业务盈利将迎来底部回升。
　　（作者：赵玲，执业证书：A0680615040001）
（文章来源：巨丰投顾）